Küresel piyasalar, geçen haftaki karışık seyrin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Özellikle ABD ve Asya borsaları, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir açılış gerçekleştirdi. ABD’de güçlü tarım dışı istihdam verileri ve enflasyonist baskılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirdi.
Geçen hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, ekim ayında beklentilerin üzerinde 165 bin kişilik artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar da aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu teyit etti. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımı söylemlerini destekledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Bu açıklamalar, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizini yüzde 4,89 seviyesine taşıdı.
ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi belirsizliği kısmen azalttı. Ancak yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve düzenleme riskleri gündeme geldi. Analistler, Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayabileceği beklentilerine rağmen, bu sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağını öngördü.
ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşerek Çin’in Busan mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin önemini vurguladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği sürece ABD’nin İran’a saldırmasının “son derece düşük bir ihtimal” olduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin ardından ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı 98,3 dolar seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksi 102,1’e gerilerken, altının onsu 4 bin 124 dolara yükseldi.
New York borsası, yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceği endişesiyle cuma günü yaşanan sert satış dalgasının ardından karışık bir seyir izledi. Yatırımcılar, çip hisselerindeki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Micron Technology hisseleri yüzde 5,12, Nvidia hisseleri yüzde 2,78 ve Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 11,04 yükseldi.
Intel hisseleri de yüzde 7,71 değer kazanarak teknoloji sektöründeki toparlanmaya katkı sağladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. ABD’li çip üreticisi Nvidia, CEO Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlattığını duyurdu.
Bu hafta açıklanacak CoreWeave, Cisco ve Applied Materials şirketlerinin bilançoları, yapay zeka hisselerinin gelecekteki yönü üzerinde belirleyici olacak. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsaları, yapay zeka temasına ilişkin endişelerin etkisiyle cuma gününü negatif tamamladı. JP Morgan’ın notunu düşürdüğü Munich Re hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Daimler Truck ise karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edemeyerek günü yüzde 3’ün üzerinde kayıpla kapattı.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,92, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. İtalya’da FTSE MIB endeksi de yüzde 0,90 düşüş gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için İspanya’dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda’dan Klaas Knot aday gösterildi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Asya borsaları ise cuma günü New York borsasındaki teknoloji hisselerindeki pozitif seyri yeni haftaya taşıdı. Tayvan maliye bakanlığının piyasa düzenlemelerine yönelik adımlar atacağına dair haberler, Asya piyasalarındaki yükselişte etkili oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.
Çin’de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 5,7 ile Haziran 2022’den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu durum, ülkedeki zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında yüzde 0,18 değer kaybetti. Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,21 artışla 50,1552’den kapatırken, yeni haftaya 50,1784 seviyesinden başladı.
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da başladı. 102 ülkeden lider ve 300’den fazla bakanın katılım bildirdiği konferans, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir platform oluşturuyor.
Analistler, bugün Almanya’da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni ve ABD’de toptan eşya stokları gibi makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.
